1977 год. Бывший ученый и вдовец приезжает в охваченный карнавалом Ресифи. Он останавливается в гостевом доме у приветливой пожилой хозяйки, навещает маленького сына, который живет с бабушкой и дедушкой, и устраивается в городское бюро, выдающее